半狼人湯姆和狼女凱蒂終於暫時逃出Marcie的魔掌，來到大城市紐約。兩人試圖尋找傳說中的「銀血」來洗淨湯姆體內狼人的血，讓他回復正常人。可是紐約不見得是一個安全地方，對於沒錢沒地方住的湯姆和凱蒂來說，流連在街上只會更危險。
在黑暗的街道上，傳來追逐叫罵和打破玻璃的吵雜聲音。表面上看來，街童Ramone正被一群惡霸追上，但實際上這群惡霸不是普通人，他們是潛居在紐約市的狼人。湯姆和凱蒂恰巧遇到這幕，出手救了Ramone。最讓人難以置信的是：Ramone竟然知道一切關於狼人的事，還說了一個讓湯姆和凱蒂感到不安的消息。一個骨瘦如柴又殘忍好殺的狼人Takapa正在召集無家可歸和失落的狼人，準備進行一項重大陰謀。
湯姆和凱蒂隨同Ramone來到他與家人躲藏的一個隱蔽地方。他的弟弟Rico之前被狼人襲擊，可是Rico卻幸運沒有變成狼人。這也說明「銀血」真的存在。一種擁有可以避免遭狼人感染的DNA，Rico身上就有。於是只要用Rico的血製造血清，湯姆就有救了。但是一切不如想像中順利，因為湯姆的父母正遭遇危險，而Takapa也開始進行他的陰謀。湯姆和凱蒂必須阻止他們，可是湯姆能控制自己體內無時無刻想要襲擊人類的慾望嗎？
