薇諾和弗雷迪十分期待能夠到蘇西（Suzi）嬸嬸位於海邊的玩具店度假，因為在那裡他們可以見到許多有趣的玩具。
不過，薇諾和弗雷迪未曾想到的是蘇西嬸嬸竟會製作了魔法玩具「胡澤拉」，它們不僅能說話，還能理解薇諾與弗雷迪想要表達的意思。正當弗雷迪高興認識新朋友獅子沃伯里（Wobbly）時，狡猾的布偶鱷魚偷走了獅子沃伯里的玩具之心。
弗雷迪眼看自己的新朋友陷入危機，他、薇諾以及布偶泰迪熊托比（Toby）開始了尋找玩具之心的冒險之旅。他們的線索只有布偶鱷魚留下的一段含糊不清的提示，最終薇諾與弗雷迪憑著機智和勇氣找回沃伯里的心臟。
