Oliver今天將自己裝扮成小仙子,可是卻怎麼也找不到小仙子使用的棍子。Grace想到可以找Cuddle幫忙。沒想到,Cuddle就馬上出現在她們面前,並且幫Oliver在一堆衣裳裡找到仙女棒。當一陣鈴聲響起後,Oliver和Grace來到一所學校的門外,兩人猜不透為什麼Cuddle帶她們到這裡。
兩人走進學校後,發現原來這是一家教授魔法和奇怪生物的學校,校內學生都是來學習魔法,可是有一隻獨角獸孤單地站在樹下。經過Oliver和Grace了解後,她們知道獨角獸怎樣也學不會魔法,又沒有朋友。上課鐘響後,獨角獸也不願意上課,最後是在Oliver和Grace的鼓勵下,才願意一起走進課堂,學習變出魔法禮物。
每位同學先後都能變出不同的禮物,偏偏只有獨角獸怎麼嘗試都失敗,一旁有同學取笑牠。眼見如此的Oliver和Grace不斷在旁鼓勵,並在Cuddle的幫助下,獨角獸變出牠的魔法禮物——歡樂,那是一種比變出實物更高層次的魔法,當場贏得每個同學的羨慕。