自小在牧場長大的Grace正在教Oliver如何爬上花園裡的大樹。當他們一個拉一個努力往上爬時，小貓Cuddle出現了，同時又有一陣鈴聲響起。這次她們會被帶到什麼地方呢？
Oliver和Grace躺在一個黑漆漆的窄小空間裡。原來她們正躺在一個黑色木箱，有兩個小洞可以把腳伸出去，另一端有一個較大的洞，於是Oliver探頭出去看，發現自己正站在舞台上。一位像是魔術師的人對著她們的木箱插入劍，但是她們安然無恙，沒有受傷。當表演結束後，Oliver和Grace走出木箱贏得台下全場觀眾的熱愛掌聲。
走到後台，Oliver和Grace才知道這裡正在進行雜耍、街舞和樂團等表演。她們看見一位少女Chloe正與Cuddle玩耍。Chloe原來是來表演唱歌的，可是為她演奏的母親遲遲沒有出現，她又突然發現自己頸上的幸運項鏈不見了。熱心的Oliver和Grace趕緊幫助Chloe尋找，卻又遍尋不獲。Chloe現在完全對等下上台的表演失去信心。
Oliver和Grace一邊鼓勵她，一邊又熱烈請Chloe高歌一曲，讓空氣中流竄著她的美妙歌聲，也增加她一點自信。但是沒有人演奏也不行，於是Oliver和Grace請求其中一支樂團為Chloe演奏。演出終於開始了，Chloe的歌聲吸引評判和觀眾，獲得全場熱烈的掌聲和歡呼。
