● 加拿大圖書館協會青少年圖書獎
● 加拿大兒童文學獎
● 圖書館學會年度好書獎
● 沙斯卡其旺年輕讀者選擇獎（Saskatchewan Young Adult Award）
● 加拿大最高榮譽的推理文學獎Arthur Ellis Award
● 加拿大幻想文學旭日獎（The Sunburst Award）
一輛裝飾詭異的馬車從倫敦駛向巴黎，神秘的英國術士蘇格拉底從馬車裡出來，將目光鎖定在畸形人劇團的一個籠子上。籠子關著一個長相醜陋的畸形兒，這正是他要尋找的人。這位畸形兒被遺棄在巴黎聖母院門口，只有蘇格拉底知道他有非凡的變形本領。術士帶著畸形兒乘上馬車，從此消失在迷霧中。
十多年後，畸形兒莫多長大成少年。天賦異稟，加上術士的精心栽培，莫多的變形術已經爐火純青，他能夠脫去醜陋的外表，變成任何一個人物。在他13歲的那天，術士告訴莫多，他這一輩子必須為「大英帝國護衛團」服務。該秘密社團以維護大英帝國的統治為宗旨，試圖將整個世界納入大英帝國的統治之下。他們信奉「一切均應參照大英帝國行事」。
「大英帝國護衛團」的敵人「發條裝置協會」正在醞釀一項推翻帝國政府的陰謀，在邪惡的科學狂人的幫助下，該協會企圖將綁架來的小孩變成機器人，與此同時，還準備利用藥物和催眠術將一些不明真相的知名人士變成他們的御用殺手。術士瞭解敵人的陰謀後，立即派出莫多刺探內情。莫多必須憑藉自身的智慧和本領與邪惡勢力周旋，破解敵人的陰謀。
莫多在克服重重危機的同時，內心也在掙扎，他發現自己愛上了美麗而善良的女同事奧塔維婭。雖然他非常渴望對她敞開心扉，可是卻沒有勇氣揭開自己醜陋的真面目紗。
「發條裝置協會」的陰謀最終當然失敗，但科學狂人誓言捲土重來。莫多和奧塔維婭的愛情又未能有新突破，續集《The Dark Deeps》將更引人入勝。
