夜希爾頓在一位蒙面王子的率領下,繼續以統治人類和徹底消滅巫師為宗旨,向人類的國土和巫師的隱藏地塔爾文蒂發動戰爭。一些深受夜希爾頓教唆的人類,對夜行者充滿著憎恨,不時在城市製造混亂。
擁有一半人類血統和一半夜行者血統的格裏洛克和奧克侯﹛的女爵阿諾特已經在格裏洛克城堡安頓了下來,但那些仍然憎恨和害怕夜行者的人,依舊威脅著要摧毀他們。
為了對付夜希爾頓,Maurey 追尋兩個可能守護著一個遠古秘密的歹徒,同時,他的部下科拜開始解開有關夜希爾頓迷信的秘密。就在此時,Maurey 得知阿諾特被夜希爾頓逮捕,押作人質。如果他為了救阿諾特而放棄在邊界的抵抗,整個塔爾文蒂就可能不復存在,他陷入不理會阿諾特的生死拯救大局的困境...。