在艾斯威島上，巫師被叫做「黑夜之眼」或「夜行者」，因為他們身上有著黑暗特質和魔法力量，能夠隱身行走於陰影之地。但這些力量並沒有阻止人類歷史上的英雄「古德聖王」滅絕巫師的行動，他憑藉大量的軍隊和可以燒死巫師的「哲人之火」，幾乎把這片土地上所有的巫師全部殺死。
滅絕行動之後的100年，男孩 Maurey 被懷疑擁有「黑夜之眼」的力量，他一直以為自己之所以遭歧視和迫害，全因為他深色皮膚和黑色的眼睛，還有他從不知道自己父母親是誰的孤兒身份。有一天，一名王宮的大臣發現 Maurey 擁有一枚屬於失蹤皇后的戒指，並認為他是唯一能找到傳聞有巫師的隱藏地塔爾文蒂，因此逮捕他入獄，成為官方眼中的「夜行者」，並將被「哲人之火」以火刑處決。
在處決前，Maurey 被一名年輕的女爵阿諾特所救，他們離開了人類統治的領地，踏上找尋巫師的隱藏地塔爾文蒂。他們必須依靠著他們的智慧逃避人類的追捕，以及不可預知的未來，同時，Maurey 必須重新思考自己是誰，並阻止人類再一次殺害「夜行者」的行動。
