南森很不開心，因自從父親離開以後，母親獨自一人去度假，也不知何時會回來。他必須與伯父伯母還有討厭的表哥凱文住在一起，深感孤獨恐懼的南森，開始覺得身後有個魔鬼影子跟著他。
故事的開頭見到南森和他的小狗在田野裡，莫名覺得有一種危險的東西正在監視自己。儘管他看不見這個東西長成什麼樣子，腦子裡還是無法揮不去恐懼的想像。他走進森林，就覺得森林裡有魔鬼化成的黑色陰影；他去游泳，就覺得湖底裡有魔鬼化身的邪惡怪物，試圖想抓住他的腳踝，讓他溺死在湖裡。夜深人靜時，南森會聽到閣樓裡傳來沙沙作響的聲音。
魔鬼仿佛潛藏在每一個陰暗的角落，最糟糕的是，南森發現自己的恐懼無形壯大這名魔鬼的勢力，幾乎快要現身在他眼前。就在毫無頭緒之際，另個世界的小女巫被派到南森的世界，幫助他對抗惡魔，究竟南森是否能戰勝自己心中的「魔鬼」呢？
本書作者成功地在書中營造一種黑暗、緊張、驚悚的氣氛，將各種人物和場景描寫得栩栩如生。除了主角南森之外，更將處心積慮抓弄南森的表哥凱文、南森的好友喬伊這兩名同齡男孩子的個性寫得活靈活現，在驚悚魔幻的故事元素中增添幽默趣味。
