在Grotteskew城堡的地下室裡，一名瘋狂博士Erasmus正進行一項可怕的活物實驗。對於他很久之前所創造的生物，早已被遺忘了，就是一個細小且與人類很相似的生物，唯一不同的是，它那顆用針線縫補的頭，因此被取名「針線頭」(Stitch Head)。
多年來，它一直在競爭激烈的奇異怪物行列中努力引人注意，當一個巡迴馬戲團的領班Fulbert Freakfinder承諾讓它成為馬戲團的明日之星時，一直希望自己出人頭地的針線頭太興奮了，甚至開始幻想自己發光的未來。可是這個成名的首要條件，他必須將瘋狂博士最新創造的大塊頭生物「怪物三號」帶給Fulbert作為交換物。面對凶猛又面目猙獰的大塊頭，針線頭真有把握完成任務嗎？
