巫師喬治想交朋友，但是大家會接受他嗎？他可以展現自己真實的樣子嗎？
巫師喬治(George the Wizard)在魔法山上過著充實快樂的生活。他喜歡和動物玩捉迷藏，照顧他的花草，當然還有乘著飛雲練習各種魔法。美中不足的是，喬治覺得有點孤單，因為他在此沒有其他朋友。他真希望能交到新朋友，不過要是他們不喜歡他的魔法呢？要是他們嘲笑他是個巫師呢？
幸運的是，喬治的心願被附近村莊的女孩海莉葉特(Harriet)給聽見了。海莉葉特決定上魔法山找到喬治，幫他介紹新朋友。接著他們一起在高處望著海莉葉特的村莊，因為有了朋友的陪伴，那是喬治看過最漂亮的風景。
當村莊遭到噴火龍的侵襲，喬治知道是時候該展現他的天賦與苦練多時的技巧，用魔法把噴火龍嚇跑。他的英勇受到了海莉葉特和朋友們的鼓舞，甚至，新朋友對於他的巫師身分感到崇拜且好奇。「你可以帶我們飛來飛去嗎？」、「你可以展示巫師咒語給我們看嗎？」……大家興奮地圍著喬治。當我們展現自己真實自信的樣貌，也許交朋友這件事，一點都不困難，還會有令人意想不到的收穫！
