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我們有時候難免會討厭自己，又或是羨慕別人，但模仿別人真的比做自己好嗎？
貓咪Pile-Poil心情低落，牠抱怨自己身上的毛髮總是不夠光亮，羨慕其他動物的外表。牠跟魔法鏡子說：「如果我沒了毛髮，會不會變得更漂亮？如果我有羽毛或是鱗片，會不會比較好？」
每當Pile-Poil說出一種想法，魔法鏡子就會把牠變成想要的形象。當Pile-Poil看到自己沒有毛的身體，感覺就像裸體，很不自在。牠又要求擁有一身豹紋，但像豹般的覓食感覺，又讓牠難受。變成熊貓，可是竹子一點都不好吃；變成樹懶，行動太慢，令牠無法接受，牠又先後變成長頸鹿、蛇和刺蝟，但都無法適應。
最後，Pile-Poil終於放棄了，原來做回自己是最舒服，不用羨慕其他人，快樂最重要。
