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給專業理財顧問的忠告——理財是字面上的數字，更是心理上的深度理解
對於本書作者而言，作為一位理財顧問是超越傳播財務知識的存在。他們給理財顧問的建議是：將「情商」納入考量，幫助你和客戶建立更穩健互信的關係、解鎖更高額的交易、增加轉介的機會，更是把最好的客戶留在你身邊。
首先必須聊聊何謂「情商」？情商是在與人際關係互動時，經常保有「雙向互動」的概念，懂得換位思考，理解對方的出發點，同時維持著互動中的情緒平衡。轉換到數字充斥的金錢世界，一位理財顧問可以從白紙黑字的數字中看見走勢，但有情商與否，卻是影響溝通風格、商業成見、決策判斷的關鍵。這本書引導所有精益求精的專業經理人，如何從自身出發，看懂自己在職場上的情緒，接著在與客戶交涉過程中，要先主動理解他人，再求被他人所理解。同時，這本書也展示如何利用FORCED對話模型幫助一段關係的建立，了解客戶的下列面向：
‧家人朋友(Family/ friends)
‧職業 (Occupation)
‧娛樂 (Recreation)
‧時勢 (Current Events)
‧教育技能 (Education/skills)
‧夢想藍圖(Dreams/ plans)
接著進一步以The Trusted Advisor Method，結合以上要點和財務面的交會，了解客戶對以下問題的想法：
‧你對現在的報稅狀況感到滿意嗎？
‧你對你當前的退休計畫滿意嗎？有沒有讓你擔憂的部分？
‧目前的生活狀態中，你最珍視的是什麼？
‧朋友群之中，誰會是你喜歡交流財商知識的對象？
‧你的理財概念如何反映了你的信仰或人生觀？
講求以同理心與專業度化解困難的協商，增進溝通技巧，以達到不同顧客的需求，這本書帶專業讀者回到財務交流的初衷，幫助更多客戶走向財富的泉源。
