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30年代的德國，是個處於風雨飄搖的年代。一個看似繁盛的柏林市，隱藏許多無法預料的政治風暴。長年在夜總會表演的樂團老大哥Ernst經常警戒年輕的團員：正值世道不穩期間，在外面過於招搖只會引來惡魔。他的這席話果然一語成讖，發生悲慘故事。《Half-Blood Blues》是一個以戰爭為背景的小說，描寫朋友之間的背叛與出賣的可悲故事。一個像謎般失蹤的朋友，五十年後才揭開事實的真相。
在納粹黨當政後、二次大戰爆發之前，德國社會出現許多謠言和局勢不穩定。這段期間，無論你是美國人、歐洲人、黑人、白人，還是猶太人，不是躲起來，就是被抓走。1940年，年輕的Sidney是巴黎夜總會的表演樂團成員之一，與同齡的年輕團員十分契合。其中有一位出色的黑人的喇叭演奏者Hieronymus，因為膚色的關係，就在咖啡廳當場被納粹黨員拘捕。他當時才二十歲而已。Sidney是當天唯一一位見到拘捕過程的樂團成員。
五十年後，Sidney被一位好朋友、也是當年樂團成員之一的Chip說服，再度回到柏林，並從Chip提供的秘密書信中，發現更多有關Hieronymus被捕前後的可怕命運。他在心中無法壓抑的悲傷與忿怒下展開追查，才發現朋友之間藏著一個長達半世紀之久的秘密和鬥爭。
本小說細膩刻畫每幕的背叛，說出愛情和忠誠在那個年代只是個重擔，也是人性的最大弱點。
