二次大戰的倫敦,實施燈火管制,黑暗街角成為謀殺的最佳地點。
第二次世界大戰期間,患有嚴重哮喘而不用當兵的法蘭西斯,受雇擔任空襲預防措施管理人,負責每晚燈火管制,並援救空襲後受傷的患者及收拾屍體。沒多久,人們很快發現這位藝術家是位同性戀,毫無忌憚地與男友在花街柳巷出雙入對。
法蘭西斯的愛人是他在戰前柏林和巴黎旅行時認識,外貌俊俏,愛女裝打扮,塗上閃亮的口紅和誇張的眼部化裝。他們不掩飾性向的大膽行徑,頗受批評,甚有危及性命之憂。
一天晚上,一位法蘭西斯認識的朋友被發現陳屍於公園,喉嚨被割斷。著手調查的偵探意圖將謀殺罪名指向法蘭西斯,可是法蘭西斯沒來由地在街上被一群流氓痛打,因此,他只好暫時躲到前保母南茜的家,並請他的畫作支持者阿諾德(Arnold)幫助。
與此同時,德國對倫敦的空襲越演越烈。倫敦陷入一片火海,人們極度驚恐,加上多宗謀殺案相繼傳出,並發現被謀殺者都是經常出入花街柳巷的人,於是該名偵探決定誘騙法蘭西斯當作餌,緝拿兇手。