成吉思汗的大軍橫掃西夏，掌握了攻城技術，隨即西征。花剌子模沙阿穆罕默德二世逃入里海，不予抵抗。蒙古人在布哈拉、謀夫、烏爾舉行滅絕性的大屠殺，為自己贏得了「上帝之鞭」的可怖名聲。穆罕默德二世的兒子紮蘭丁卻不那麼懦弱，他屢敗屢戰的戰爭令成吉思汗不得不親自出馬對付他。

在蒙古人殲滅他最後一支軍隊以後，匹馬單槍的紮蘭丁仍然在成吉思汗和蒙古大軍的面前躍入噴赤河，平安逃入印度。成吉思汗再也無法找到他的蹤跡。而在西征遇見的所有君主中，只有他最有資格成為成吉思汗的敵人。

征服者俯視萬物，除了時間。薩滿的巫術、西征的寶貨、南人的公主都不能挽救成吉思汗的生命。但他還是留下了他的紮撒，讓蒙古人永遠遵守。

第三卷《一柱擎天》（Bones of the Hills）的故事繼續描述蒙古人征服中亞的故事，生動描繪，扣人心弦。