故事主角Rhennthyl是少數的「想像者」——能將想像事件變成真實。
Rhennthyl是一位羊毛製品商人的兒子,對於經營生意毫無興趣。16歲就拜一位畫師當學徒,五年後成為熟練工。由於他的出色技藝和勤奮努力,讓同業公會同意投資他開設自己的畫室,有朝一日成為大師級的畫師。但一把無情火災,讓Rhennthyl的師父和他討厭的兒子命喪火窟。這場大火與他曾憤怒咒罵他們被火燒死的詛咒不謀而合。他起初認為一切純屬巧合,但事實不然,他與生俱來的特異想像者能力越來越強了。
當他得知自己是個想像者後,他決定離開家人,加入一個名為「想像者團體」學習如何隱藏和控制自己這種能力。「想像者團體」坐落在一個與外界隔離的偏遠地,在這裡,他們將想像者分為四種不同階級──「Primus」、「Secundus」、「Tertius」和最高能力的「大師」(Master)。Rhennthyl分派給其中一位大師Master Diehartyn,並跟隨他學習,開始新生活。
小說的前半部,作者花費許多篇幅著墨「想像者」身處的奇幻世界。他天生擁有的奇妙想像能力,極富趣味,而故事發展也漸入高潮,開始一幕幕暗殺情節和伏筆,一批批的初級想像者遭到神秘殺害,組織完全束手無策。身為初級者的Rhennthyl與他的朋友Seliorar的生命岌岌可危。