埃迪‧埃利成長在大蕭條時期的阿巴拉契亞,過著平靜生活。鄉里流言傳說:埃迪的母親是個女巫。這個消息不脛而走,引起研究美國民俗傳說的作家和迷人的攝影師。因母親離經叛道的生活方式無法再繼續生活下去,埃迪選擇離開這個一潭死水的小鎮,到外地尋找屬於自己的未來。
埃迪選擇前往紐約,成為一名恐怖電影製片人,不斷推出他那低級庸俗的劇本。他天天為年輕的影迷們調製恐怖盛宴,但回想到自己不幸的童年,良心卻頗為不安。一次,他邀請少年電臺的實習生來家做客。這個實習生是個無家可歸的孤兒,這也喚醒埃迪對她女兒瓦利斯隱藏的感情。
瓦利斯今年只有十二歲,常常覺得自己與臭名昭著的祖母有著某種奇怪的親密關係。鬼影重重的故事從上一代人傳到下一代。埃迪、瓦利斯與過去的罪惡奮力鬥爭,只為了爭取忠誠和救贖,卻一直不得其法......。